La compañía Nexa Resources ha puesto en marcha una línea de crédito rotativa (LCR) por un valor de US$320 millones, con una duración de cinco años y vinculada a indicadores de sostenibilidad. El proyecto reemplaza a la LCR anterior de 2019, valorada en US$300 millones, que estaba programada para expirar en octubre de 2024.
Según el acuerdo, los fondos desembolsados estarán sujetos a una tasa de interés inicial compuesta por el 1.60%, más la tasa referencial SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Es importante señalar que el margen de tasa se ajustará según el desempeño de Nexa en relación con el indicador de reducción de CO2. El compromiso financiero está en plena consonancia con la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) de la empresa, que tiene como objetivo alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2050, en línea con los principios del Acuerdo de París.
La transacción contó con la participación de un consorcio de instituciones financieras encabezadas por BBVA Securities Inc., Citibank, N.A., HSBC Bank USA, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., Banco Santander (Brasil) S.A., Filial de Luxemburgo y The Bank of Nova Scotia, que actuaron como organizadores conjuntos líderes, coordinadores principales y prestamistas iniciales. Además, GLAS USA LLC desempeñó el papel de agente administrativo en esta operación.
“Esta nueva línea de crédito, vinculada a la sostenibilidad, refleja nuestra determinación para impulsar acciones concretas para la reducción de emisiones y fortalece nuestro compromiso ambiental”, señaló Jose Carlos del Valle, Vicepresidente Senior de Finanzas y CFO de Nexa.
En julio del presente año, Nexa registró las emisiones de carbono de sus operaciones en la London Metal Exchange, evidenciando una de las huellas de carbono más bajas para los alcances 1 y 2 de la industria. La intensidad de emisión del zinc producido por la compañía en 2022 fue de aproximadamente 0,36 toneladas de CO2 (alcances 1 y 2) por tonelada de zinc y óxido de zinc vendido, lo que representa aproximadamente una novena parte del promedio global de la industria, según un análisis realizado por Skarn Associates en 2021.
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